税金の知恵袋

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確定申告用紙令和2年(2020)分のダウンロード2021年提出|申告書、医療費控除、住宅ローン控除

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国税庁

所得税の確定申告には、国税庁が指定した様々な様式の用紙があります。

その用紙を税務署へわざわざ取りに行かなくても、インターネットの国税庁サイトよりダウンロードできるようになっています。

でも、国税庁のサイトでは、どの用紙をどこからダウンロードするのか、なかなかわかりにくいです。

そこで今回は、2021年3月15日提出期限の令和2年分(2020年分)の確定申告で使用する用紙のダウンロードがしやすいように整理しました。
ご利用ください。
なお、印刷は白黒印刷でも受け付けてもらえます。

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確定申告用紙令和2年(2020年)分のダウンロード2021年提出|申告書用紙

必ず必要な所得税等確定申告書の申告用紙には、A様式とB様式があります。

確定申告書A様式とB様式のどちらを使うか

簡易様式である確定申告書A様式を利用できるのは、次のすべてに該当する方です。

一つでも該当しない方は、B様式を使用してください。
・申告所得が、給与所得や雑所得、配当所得、一時所得のみであること
・予定納税額がない人
・前年以前からの繰越損失額を本年分から差し引かないこと
・変動所得や臨時所得について平均課税を選択しないこと

なお、確定申告書A様式を使える人でも、A様式を使用せずにB様式を使用しても問題ありません。

所得税等確定申告書A様式

所得税等確定申告書A様式

次のリンク先ページより、申告書A様式をダウンロードします。
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等ダウンロードへ

所得税等確定申告書A様式

確定申告の手引(確定申告書A用)

また、「確定申告の手引(確定申告書A用)」が用意されています。
次のリンク先ページの「○確定申告の手引き・しかた(記載例)」欄より、「1 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書A用)」をダウンロードしてください。
令和2年(2020年)分の確定申告に関する手引き等ダウンロードへ

確定申告書Aを使用する場合の記載例

所得税確定申告書A様式を使用する場合のさまざまな記載例が用意されています。

次のリンク先ページの「確定申告の手引き・しかた(記載例)」「その他の確定申告関係の書き方等」欄より、該当する記載例をダウンロードしてください。

確定申告の記載例ダウンロードへ

・所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書A用)
・医療費控除を受けられる方へ
・寄附金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の記載例
・申告書の記載例(収入が公的年金等のみの場合)
など

所得税等確定申告書B様式

確定申告書A様式を利用できない人は、申告書B様式を使用します。

所得税等確定申告書B様式

・総合課税のみの場合は、「申告書B第一表・第二表」だけをダウンロードすれば結構です。

・不動産や株式等を売却した場合や、申告分離課税の上場株式等の配当所得等がある場合は、申告書B第一表・第二表に加えて、「確定申告書B第三表(分離課税用)」も使用します。

・所得金額が赤字の方や、所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方、所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方は、申告書B第一表・第二表に加えて、「申告書B第四表(損失申告用)」を使用してください。

・確定申告書を提出した後課税所得が増える間違いに気が付き、修正申告をする場合は、「確定申告申告書B第五表(修正申告用)」も追加で使用します。

確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等ダウンロードへ

・申告書B
・申告書第三表(分離課税用)
・申告書第四表(損失申告用)
・申告書第五表(修正申告・別表)
確定申告申告書B様式

確定申告の手引(確定申告書B用)

また、「確定申告の手引(確定申告書B用)」が用意されています。

次のリンク先ページの「○確定申告の手引き・しかた(記載例)」欄より、「2所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)」をダウンロードしてください。

令和2年(2020年)分の確定申告に関する手引き等ダウンロードへ

確定申告書Bを使用する場合の記載例

所得税確定申告書B様式を使用する場合のさまざまな記載例が用意されています。
次のリンク先ページの「確定申告書Bを使用する場合」欄より、該当する記載例をダウンロードしてください。

確定申告の手引き・しかた(記載例)ダウンロードへ

・所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)
・所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)
・令和2年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)
・令和2年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)
など

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確定申告用紙令和2年(2020年)分のダウンロード2021年提出|医療費控除

医療費控除をする際に使用する様式のダウンロード先です。

確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等ダウンロードへ

医療費集計フォーム(エクセル)

医療費の領収書の枚数が多い人は、「医療費集計フォーム」を利用すると便利です。
「医療費集計フォーム」は、支払った医療費をエクセルなどの表計算ソフトで入力・集計するためのフォーマットです。
この国税庁が提供している「医療費集計フォーム」に支払医療費データを入力し保存すると、確定申告書等作成コーナーの医療費控除画面で読み込ませ反映することができます。

医療費集計フォーム(平成29年以降分用)ダウンロードへ


医療費控除の明細書

医療費控除を受けるときは、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付します。

次のリンク先ページの番号3「 年分 医療費控除の明細書」をダウンロードします。

医療費控除の明細書ダウンロードへ



セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制を受けるときは、確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。

次のリンク先ページの番号5「年分 セルフメディケーション税制の明細書」をダウンロードします。

医療費控除の明細書ダウンロードへ

セルフメディケーション税制の明細書

医療費控除の記載例

給与所得者の医療費控除用の記載例が用意されています。
給与所得について年末調整を受けた人が、医療費控除を受ける場合の申告書の書き方の例です。

次のリンク先ページの「○その他の確定申告関係の書き方等(譲渡所得に関するものを除く。)」欄より「10 医療費控除を受けられる方へ」をダウンロードしてください。その中に記載例があります。

その他の確定申告関係の書き方等(譲渡所得に関するものを除く。)ダウンロードへ

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確定申告用紙令和2年(2020年)分のダウンロード2021年提出|住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)


住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅を取得した場合の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や、増改築をした場合の住宅ローン控除(リフォーム減税)を受けるときは、確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付しなければなりません。

次のリンク先ページの7番「7 令和2年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」をダウンロードします。

明細書・計算明細書等(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)


住宅ローン控除を受ける場合の記載例

住宅ローン控除を(住宅借入金等特別控除)受ける場合の記載例が用意されています。

給与所得について年末調整を受けた人が、住宅ローン控除を受ける場合の申告書の書き方の例です。

次のリンク先ページの「○その他の確定申告関係の書き方等(譲渡所得に関するものを除く。)」欄より「15 令和2年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)」「16 令和2年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(住宅の増改築用)] をダウンロードしてください。

確定申告の手引き・しかた(記載例)ダウンロードへ



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確定申告用紙令和2年(2020年)分のダウンロード2021年提出|決算書、収支内訳書

商売をしている方(事業所得)や、不動産賃貸をしている方(不動産所得)は、決算書又は収支内訳書の提出も必要です。
青色申告の場合は「決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」といいます。

青色申告決算書、収支内訳書等ダウンロードへ

青色申告決算書

青色申告の方は、次の決算書より該当する様式を使用します。

・所得税青色申告決算書(一般用)
・所得税青色申告決算書(農業所得用)
・所得税青色申告決算書(不動産所得用)
・所得税青色申告決算書(現金主義用)
所得税青色申告決算書(一般用)

収支内訳書(白色申告用)

白色申告の方は、次の収支内訳書より該当する様式を使用します。

・収支内訳書(一般用)
・収支内訳書(農業所得用)
・収支内訳書(不動産所得用)
収支内訳書(一般用)

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確定申告用紙令和2年(2020年)分のダウンロード2021年提出|その他の特殊様式

上記以外の次の申告書付表や計算計算書、特別償却明細書、税額控除明細書は、次よりダウンロードできます。

計算明細書例

・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
・個別評価による貸倒引当金に関する明細書
・仮想通貨の計算書
・有限責任事業組合の組合事業に係る所得に関する計算書

税額控除明細書例

・政党等寄附金特別控除額の計算明細書
・認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
・外国税額控除に関する明細書
・中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・中小事業者が給与等の引上げを行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書

申告書・申告書付表と税額計算書等一覧(申告所得税)ダウンロードへ

中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、掛金が全額必要経費として認められることが大きなメリットです。

しかし、個人事業主が掛金を必要経費とするには、『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』を作成し、確定申告書に添付しなければなりませんので、注意が必要です。
中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書 様式例(中小機構)


まとめ

今回は、確定申告で使用する用紙のダウンロードがしやすいように整理をしてみましたがいかがでしょうか。

国税庁ホームページでは、確定申告に関する申告書や明細書などの各種様式や、記載の手引などが用意されています。

これらを効率的に利用して、確定申告に活用しましょう。

参考 → 所得税確定申告の必要書類|申告書、付表、計算書、添付書類

【投稿者:税理士 米津晋次

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※お断り

※記事の内容は、投稿日現在の税法等の規定によっております。税制改正等により最新情報でない場合もありますので、ご了承ください。

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